Пришедший к власти Утер Пендрагон истребляет всех драконов, уничтожает и изгоняет колдунов. Он запрещает любые проявления магии в королевстве под страхом смертной казни. Спустя 20 лет в королевство прибывает юноша, носящий имя Мерлин. Юноша обладает незаурядными магическими способностями с детства. Мать отправляет его в Камелот к своему брату - придворному лекарю Гаюсу. По прибытии Мерлин умудряется подраться с сыном короля Артуром, побывать в тюрьме, познакомиться с единственным в королевстве драконом, который повествует Мерлину о его предназначении – помочь будущему королю Камелота Артуру объединить земли воинствующего Альбиона. Так начинается история юного мага, который впоследствии должен стать самым знаменитым и могущественным волшебником, когда-либо жившим на земле.

Итак, Утер продолжает править землями Камелота и бороться с магами и ведьмами. Все королевства Альбиона на данный момент находятся в состоянии мира. Сообщество друидов не распалось - кое-кто выжил, но они слишком напуганы, поэтому продолжают скрываться где-то в горах. (первое слово пароля - Keep) Моргауза похищает Моргану, которая теперь тоже на стороне магов. Мордреду снова удаётся скрыться от рыцарей и сбежать; где прячется мальчик - неизвестно. Мерлин открывает в себе силу Повелителя Драконов. Артур вместе с отрядами рыцарей продолжают поиски Морганы...